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Enquanto criança, Max Furman é vítima de abuso da sua mãe. O abuso e a negligência amortecem o seu coração. Quando a sua irmã Katie nasce, a mãe de Max dá-lhe o amor que ele deseja. O seu ódio pela mãe aumenta numa tarde quando mata a irmã. Max se transforma num serial killer de crianças. Por 18 anos, ele opera sem ser detetado, enterrando os corpos onde nunca são encontrados. Então Max comete um erro fatal. Ele começa a mostrar as crianças mortas. Agora o FBI está no rasto daquele que chama O Fantasma. Em busca de um lugar para se esconder, torna-se pastor da Igreja Batista de Waynesburg. Os anjos Andrew e Antoine eram melhores amigos. Cada um escolheu os lados. Andrew permaneceu leal ao Senhor enquanto Antoine se juntou às forças de Satanás. Depois da queda, eles se tornaram inimigos jurados a lutar uns contra os outros pelas almas dos homens. O tempo está-se a esgotar para Max e Antoine. Em breve eles vão pelos por seus crimes.