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Es gibt vermutlich nur noch wenige Magier in der Wüste. Die meisten haben im Land von Schnee und Eis vor denen, die sie verfolgt haben, eine Zuflucht finden können. Doch die Sehnsucht nach der alten Heimat ist noch nicht tot. Generai, König von Waryth, macht sich das zunutze, um die Zuneigung seiner Untertanen zu gewinnen: Er beginnt seine Regentschaft mit dem verlockenden Versprechen, alles, was den Magiern einst genommen worden ist, zurückzuerobern.
In seinem Auftrag macht sich die Nomadin Sila als eine von vielen Spionen auf den Weg ins sonnige Kusa, um sich über die dort noch verbliebenen Magier schlauzumachen. In einer für Sila völlig fremden Welt leben diese ein Leben unter Nicht-Magiern. Manche von ihnen sind gezwungen, ihre Fähigkeiten zu verbergen, andere werden für magische Dienste von Fürsten gut bezahlt. Werden sie im bevorstehenden Krieg auf Generais Seite stehen? Wenn nicht, könnten sie sehr gefährlich werden.